Edward távozása után Bella depresszióba esik.Bella jobban összebarátkozik Jacobbal és lassan elmúlik a rosszkedve. A barátságuk nagyon erőssé válik, és Jacob-nak ez már nem barátság hanem több,de Bella nem viszonozza Jacob érzéseit.Jacob keresztülmegy az első átalakulásán--->vérfarkassá.A többik farkassal kutatják az erdőt vámpírok után, amikor Bellát meglátják Laurentel és megmentik.Bella egy szikla ugrást követően majdnem megfullad és itt is Jacob menti meg az életét.Bella elmegy Olaszországba megmenteni Edwardot,ezek után Jacob tudomást szerez Bella vágyáról, hogy vámpír akar lenni. Jacob emlékezteti Edwardot a törzse megállapodásáról a Cullen családdal, ami kijelenti, hogy a Culleneknek nem haraphatnak meg egyetlen embert sem.